Fragebogen-Link teilen
Für KI-Agenten: maschinenlesbare Version unter https://app.miovea.com/wiki/anleitungen/fragebogen-link-teilen.md
Am Ende hat der Kunde einen passwortgeschützten Link, über den er seine Gesundheitsfragen selbst beantwortet und Unterlagen hochlädt.
Voraussetzungen
- Ein Vorgang im Schritt Fragebogen & Antworten, siehe Ersten Vorgang starten.
Schritte
- Im Vorgang den Schritt Fragebogen & Antworten öffnen. Rechts steht die Seitenleiste mit dem Antwortfortschritt.
- Kundenlink aktivieren klicken. Es erscheinen Link und Passwort.
- Nachricht kopieren liefert einen fertigen Text mit Link und Passwort für E-Mail oder Messenger. Link und Passwort lassen sich auch einzeln kopieren, das Passwort über das Symbol daneben neu erzeugen.
- Optional selbst hineinschauen: Öffnen startet die Kundenansicht in einem neuen Tab.
- Wenn der Kunde fertig ist, den Schalter auf Fragebogen geschlossen stellen. Danach kann er nur noch einsehen. Sind noch KI-Hinweise offen, fragt die Plattform vorher nach.
Was der Kunde sieht
Die Kundenansicht liegt unter /p/{token}, verlangt das Passwort und braucht keinen Account. Sie führt Sektion für Sektion durch die Fragen, speichert automatisch und nimmt Unterlagen entgegen. Makler, Kunde und ein verbundener KI-Agent arbeiten dabei auf demselben Stand: jede Antwort ist sofort überall sichtbar.
Ändert sich der Fragebogen nach dem Teilen, heißt der Button Link aktualisieren; erst danach sieht der Kunde die neue Fassung.
Weitere Links zum Vorgang
Alle Kundenlinks öffnet die Übersicht mit Antwortfortschritt und Ablaufdatum. Dort entstehen auch die weiteren Linkarten:
| Zweck | Wofür |
|---|---|
| Fragebogen | die Gesundheitsfragen des Vorgangs |
| Unterlagenanforderung | fehlende Dokumente nachfordern |
| Votenvergleich | bestätigte Voten für den Kunden aufbereiten, Frist standardmäßig 30 Tage |
Im selben Dialog liegt Für KI-Agent kopieren: ein Prompt, mit dem ein Agent den Fragebogen gemeinsam mit dem Makler ausfüllt.
Ein verbundener Agent kann den Link auch selbst veröffentlichen (questionnaires.link.create) und schließen (questionnaires.link.close). Link und Passwort gibt der Makler an den Kunden weiter; miovea verschickt dabei nichts.