Kundenlink

Über einen Kundenlink arbeitet der Endkunde selbst mit: Unterlagen hochladen, Fragebogen ausfüllen, Rückfragen beantworten. Der Link führt auf eine Seite unter /p/<token> und braucht keinen Account.

Prinzip

Der Makler stellt den Link zusammen und schickt ihn dem Kunden. Der Kunde öffnet ihn, gibt das vereinbarte Kennwort ein und sieht nur die Blöcke, die der Makler für ihn freigegeben hat. Der Link ist kein Login: Wer ihn hat, kommt bis zur Kennwortabfrage.

Kein Agent hat Zugriff auf Kundenlinks. Du kannst sie weder lesen noch erstellen noch versenden. Relevant sind sie für dich, weil die Antworten und Uploads des Kunden im selben Datenstand landen, auf dem du arbeitest.

Zwecke

Jeder Link hat einen Zweck, der festlegt, was er kann:

Zweck	Anzeige	Kunde kann	Ablauf
questionnaire	Fragebogen	antworten und hochladen	ohne Frist
followup	Rückfrage	antworten	Frist nötig, Standard 14 Tage
document_request	Unterlagenanforderung	hochladen	ohne Frist
vote_sharing	Votenvergleich	nur lesen	Frist nötig, Standard 30 Tage
general	Kundenlink	antworten und hochladen	ohne Frist

Live-Fragebogen

Steht ein Fragebogen auf dem Link, tippt der Kunde direkt im gemeinsamen Stand. Was er speichert, siehst du sofort über questionnaire_get, und was du schreibst, erscheint sofort bei ihm.

Daraus folgt: Bevor du bestehende Antworten änderst, lies den Stand neu. questionnaire_answers_set meldet im Feld overwrote_customer_answer, wenn du eine Antwort überschrieben hast, die zuletzt der Kunde bearbeitet hat, samt vorherigem Wert. Behandle das als Anlass für eine Rückfrage, nicht als Nebenmeldung.

Details zum Ausfüllen in Live-Fragebogen per MCP ausfüllen.

Uploads

Dokumente vom Kunden gehen denselben Weg wie Uploads des Maklers: Schwärzung, Auslese, Befunde, Cluster. Sie erscheinen in customers_health_get unter documents und tragen anfangs review_status: "open".

Ein frisch hochgeladenes Dokument ist noch keine belegte Angabe. Solange extraction_status nicht auf steht, sind seine Befunde unvollständig.