Ersten Vorgang starten

Am Ende existiert eine Risikovoranfrage mit eigener Vorgangsnummer und einem Fragebogen, der ausgefüllt werden kann.

Voraussetzungen

Eine Kundenakte, siehe Ersten Kunden anlegen. Die Einwilligung ist für diesen Schritt noch nicht nötig.

Kundenakte öffnen (/customers/{customer_id}), Reiter Übersicht.
Produktlinie wählen: PKV-Vorgang starten, BU-Vorgang starten oder BU + PKV-Vorgang starten. Ein Vorgang deckt genau eine Produktlinie ab; der Kombi-Vorgang fragt beide Kataloge in einem Fragebogen ab. Die Berufsgruppen-Einstufung ist ein eigener Vorgangstyp und nicht Teil dieser Strecke.
Die Ansicht wechselt auf /customers/{customer_id}/cases/{preinquiry_id} und öffnet den Dialog Fragebogen. Dort steht der Plattform-Standard bereits bereit; über Vorschau lässt er sich prüfen, über das Auswahlmenü eine eigene Vorlage aus /questionnaires setzen.
Fragebogen ausfüllen klicken. Der Dialog schließt, der Vorgang steht im ersten Schritt.

Der Vorgang zeigt oben die Vorgangsnummer im Format MV-7K4H-2QX9 und darunter die vier Schritte:

Schritt	Inhalt
Fragebogen & Antworten	Fragen beantworten, Unterlagen hochladen, Kundenlink teilen
Fragebogen erstellen	den Versand-Fragebogen je Versicherer zusammenstellen
Versand & Voten	Anfragen versenden, Antworten und Voten erfassen
Abschluss	Vorgang archivieren

Prüfen	Erwartung
`preinquiries.list`	der Vorgang erscheint mit `id` (die `preinquiry_id`) und `case_number`
`preinquiries.get`	`current_step` ist `customer_followup`, `open_tasks` nennt die nächsten Aufgaben

Symptom

Kein Start-Button sichtbar	Der Kunde hat für diese Produktlinie bereits einen Vorgang	bestehenden Vorgang öffnen oder eine andere Produktlinie wählen
Fragebogen ausfüllen ist ausgegraut	die Fragebogen-Version wird noch erzeugt	kurz warten, der Dialog schaltet selbst frei
Unsicher, ob PKV, BU oder Kombi	Vorgänge lassen sich nachträglich nicht zusammenlegen	im Zweifel den Kombi-Vorgang wählen, er fragt beide Kataloge mit der jeweils längeren Frist ab