Ersten Kunden anlegen
Für KI-Agenten: maschinenlesbare Version unter https://app.miovea.com/wiki/anleitungen/ersten-kunden-anlegen.md
Am Ende existiert eine Kundenakte mit Stammdaten; von ihr hängen alle Dokumente, Diagnosen und Vorgänge ab.
Schritte
- In der Seitenleiste Kunden öffnen (
/customers). Im leeren Konto steht dort stattdessen der Startbildschirm mit derselben Aktion. - Oben rechts Kunde anlegen klicken. Der Dialog öffnet mit dem Reiter Ohne Dokument.
- Felder ausfüllen. Pflicht sind nur Vorname und Nachname. Geburtsdatum (
TT.MM.JJJJ) ist technisch optional, aber die Grundlage der Dublettenerkennung, also möglichst gleich eintragen. Weiter: Geschlecht (optional), Beruf, E-Mail (optional). - Einwilligung zur Gesundheitsdatenverarbeitung liegt bereits vor ankreuzen, wenn sie vorliegt. Ohne Haken lässt sich der Kunde anlegen und ein Vorgang starten, Dokumenten-Uploads bleiben gesperrt.
- Kunde anlegen. Die Ansicht springt auf die Kundenakte
/customers/{customer_id}.
Andere Wege
| Weg | Wann | Besonderheit |
|---|---|---|
| Reiter Aus Patientenquittung im selben Dialog | Quittung liegt schon vor | Stammdaten werden ausgelesen und vorgeschlagen, ein bestehender Kunde wird erkannt. Einwilligung ist hier Pflicht. |
| Kunden importieren (Symbol links neben Kunde anlegen) | Bestandsübernahme | Excel, CSV, TSV, Text oder Markdown mit Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, optional Beruf und E-Mail. Ablauf: Kunden auslesen → Prüftabelle → N Kunden anlegen. |
Ergebnis
| Prüfen | Erwartung |
|---|---|
| Oberfläche | Kundenakte mit den Reitern Übersicht, Verträge, Diagnosen, Erkrankungen, Dokumente, Kundenlink |
customers.list | der Kunde steht ganz oben; seine id ist die customer_id für alle weiteren Schritte |
customers.get | consent_status ist granted, wenn der Haken gesetzt war, sonst open |
dashboard.summary |