Erstes Votum erfassen

Am Ende ist die anonymisierte Anfrage bei mindestens einem Versicherer und dessen Antwort als Votum im Vorgang dokumentiert.

Voraussetzungen

• Ein Vorgang mit beantwortetem Fragebogen, siehe Fragebogen-Link teilen.
• Ein hinterlegtes Absender-Postfach unter /settings, Reiter Mailing, Abschnitt E-Mail-Postfach. Fehlt es, weist der Vorgang oben darauf hin.

Schritte

1. Im Vorgang den Schritt Fragebogen erstellen öffnen. Links stehen die Erkrankungsblöcke des Kunden, in der Mitte der Entwurf.
2. Die Blöcke in den Entwurf ziehen, die der Versicherer sehen soll, dann Fragebogen erstellen. Im Dialog Versicherer wählen, Benennung prüfen, bestätigen. Für jeden weiteren Versicherer wiederholen; ein bestehender Fragebogen lässt sich auch duplizieren.
3. In den Schritt Versand & Voten wechseln. Je Fragebogen steht dort ein Sendepaket mit Statuszeile.
4. Senden klicken. Der Dialog zeigt Empfänger, Betreff, den Text und die Anlagen (Fragebogen-PDF, Dokumente, Versichererformulare). Prüfen und versenden, oder Versand planen für einen späteren Termin. Bei mehreren Paketen sammelt Alle N senden sie in einer Vorschau.
5. Die Antwort des Versicherers landet als E-Mail im Postfach und wird dem Sendepaket zugeordnet. Unter dem Paket das Votum erfassen: Votumstatus, Gültig bis, optional Kurznotiz, Begründung und Externe Vorgangsnummer.
6. Zuschläge, Ausschlüsse und Klauseln über Bedingung hinzufügen eintragen: Art, Originalwortlaut und die betroffenen Erkrankungsblöcke. Abschließen mit Votum erfassen.

Hat die Plattform aus der eingegangenen Mail bereits einen Entwurf erzeugt (Kennzeichen KI-Entwurf), heißt der Button Entwurf bestätigen. Vorher Wortlaut und Status gegen die Original-Mail prüfen; ein Entwurf ist keine gesicherte Aussage des Versicherers.

Ergebnis

Prüfen	Erwartung
Oberfläche	Sendepaket steht auf gesendet, darunter das Votum mit Bedingungen
preinquiries.get	targets mit und einem ; das Votum in trägt