Ergebnis-PDF für den Kunden
Für KI-Agenten: maschinenlesbare Version unter https://app.miovea.com/wiki/vorgaenge/ergebnis-pdf.md
Das Ergebnis-PDF fasst die Voten der Versicherer zu einem Vorgang für den Endkunden zusammen. Es zeigt je Versicherer das Ergebnis als Ampel, auf Wunsch mit Bedingungen, Gültigkeit und Vorgangsnummer des Versicherers.
In der App
In der Kundenübersicht trägt jede Vorgangszeile den Knopf „Ergebnis-PDF“. Er ist ausgegraut, bis zum Vorgang das erste Votum eines Versicherers eingegangen ist; ein Tooltip nennt den Grund. Danach öffnet er einen Dialog mit drei Bereichen:
- Anrede: Du, Sie oder Neutral. Einleitung und Hinweis passen sich an und lassen sich frei formulieren.
- Inhalte: Kundenblock (Name, Geburtsdatum, Beruf), Absicherung, Maklerblock, Ampel, Punktwerte, Versicherer ohne Votum, Wortlaut der Bedingungen, Gültigkeit und Vorgangsnummer des Versicherers.
- Absicherung: Tarif oder Leistung, um die es geht. Sie wird am Vorgang gespeichert und beim nächsten Öffnen vorbelegt.
Die Auswahl gilt als persönlicher Standard: Beim Erstellen speichert die App Anrede, Texte und Inhalte für den angemeldeten Nutzer, andere Mitglieder der Organisation behalten ihre eigenen Einstellungen. Das Logo im Kopf kommt aus den Versand-Einstellungen der Organisation.
Ampel
Es zählen nur bestätigte Voten. Die Zuordnung:
| Gruppe | enthält |
|---|---|
| Annahme | Annahme, auch mit Zuschlag oder Ausschluss |
| Unterlagen | weitere Unterlagen angefordert, Rückfrage des Versicherers |
| Ablehnung | Ablehnung, Zurückstellung |
| In Prüfung / Offen | noch kein Votum, unbestätigte Entwürfe |
Für Agenten
votes.report.settings.get liefert die Einstellungen des Nutzers und mit preinquiry_id die gespeicherte Absicherung. votes.report.export erzeugt das PDF und liefert eine Download-URL, die 10 Minuten gültig ist, sowie die Anzahl je Gruppe. Einzelne Einstellungen lassen sich im Aufruf überschreiben; save_as_default: true speichert sie als Standard. Details im Guide dispatch (read_guide).